Как в 1с 8.3 указать грузополучателя: подробная инструкция

Как добавить нового контрагента в справочник в программе 1С 8.3

Шаг 1: Создание нового контрагента

Перейдите в раздел «Справочники» и выберите «Контрагенты». Нажмите на кнопку «Создать» и введите наименование нового контрагента. Обязательно укажите его ИНН и КПП, а также адрес и контактные данные.

Шаг 2: Добавление нового контрагента в документ

Перейдите в нужный документ, где нужно указать грузополучателя. Найдите соответствующее поле и нажмите на кнопку выбора контрагента. В появившемся окне выберите нужного контрагента из списка или введите его наименование в поле поиска.

Важно: Если вы не нашли нужного контрагента в списке, проверьте его наличие в справочнике. Возможно, он был создан с ошибкой или в другой группе

Шаг 3: Заполнение оставшихся полей

После выбора контрагента, необходимо заполнить оставшиеся поля документа: вес, объём, стоимость и прочие параметры. Убедитесь, что все данные введены корректно и сохраните изменения.

Не забывайте обновлять справочник контрагентов при необходимости;
В программе 1С 8.3 можно установить автозаполнение полей на основании ранее введенных данных;
Также можно использовать шаблоны документов для быстрого создания новых документов с заранее заполненными данными.

«1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0): как отражать затраты на доставку товаров от поставщика (+ видео)

Видеоролик выполнен в программе «1С:Бухгалтерия 8» версия 3.0.116.32.

По общему правилу затраты на заготовку и доставку запасов до места их потребления (продажи, использования) в бухгалтерском учете включаются в фактическую себестоимость запасов (пп. «б» п. 11 ФСБУ 5/2018 «Запасы», утв. приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н, далее – ФСБУ 5/2019). При этом торговые организации затраты на доставку товаров от поставщика могут включать в состав расходов на продажу сразу, в периоде их возникновения, без распределения между проданными товарами и товарами на складе (п. 21 ФСБУ 5/2019).

В налоговом учете по налогу на прибыль расходы на доставку (транспортные расходы) включаются в стоимость товара или распределяются между реализованными и нереализованными товарами (ст. 320 НК РФ). Порядок учета затрат на доставку путем их единовременного включения в расходы в периоде возникновения НК РФ не предусмотрен.

Таким образом, сумма транспортных расходов в бухгалтерском и налоговом учете организации может не совпадать в зависимости от способа учета затрат на доставку, принятом в бухгалтерском учете. Это может привести к возникновению временных разниц и признанию отложенного налога согласно ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н). О вариантах применения ПБУ 18/02 в «1С:Бухгалтерии 8» см. здесь.

В прежних версиях «1С:Бухгалтерии 8» затраты на доставку товаров от поставщика в бухгалтерском и налоговом учете учитывались одинаково: включались в стоимость товара или распределялись между реализованными и нереализованными товарами. Чтобы затраты на доставку в программе автоматически распределись между реализованными и нереализованными товарами, такие затраты следует учитывать на счете 44 «Расходы на продажу» по статье затрат с видом Транспортные расходы.

Начиная с версии 3.0.113 программы в бухгалтерском учете появилась возможность выбора способа учета затрат на доставку товаров от поставщика.

Все настройки учета затрат для целей бухгалтерского учета выполняются в форме Учетная политика (раздел Главное) в отдельной группе реквизитов Учет затрат.

В открывшейся форме Затраты на доставку следует выбрать одно из значений:

Сразу, в периоде возникновения;
Ежемесячно, по мере реализации товаров.

При выполнении регламентной операции Закрытие счета 44 “Издержки обращения” затраты на доставку товара от поставщика в бухгалтерском учете включаются в расходы в соответствии с выполненными настройками. В налоговом учете — по мере реализации товаров.

Подготовка нормативно-справочной информации

Для управления различными условиями по доставке товаров необходимо заполнить следующий перечень нормативно-справочной информации (Склад и доставка – Настройки и справочники – Управление доставкой):

Зоны доставки – позволяют оптимизировать маршруты при оформлении доставки товаров собственным транспортом, например, по районам.
Типы транспортных средств – позволяют оптимизировать количество рейсов автотранспорта при помощи управления его грузоподъемностью и вместимостью.

С целью осуществления дополнительного контроля над соответствием весовых и объемных характеристик отгружаемых товаров и грузоподъемности и вместительности транспортных средств, участвующих в перевозке, требуется заполнение данных показателей по каждой позиции номенклатуры.

Для корректной реализации сценария по раздельному планированию заказов на доставку (с использованием уникальных адресов, телефонов, контактных лиц и т.д. для каждого пункта доставки) в информационной системе используются данные справочника Партнеры. При этом в ситуациях, когда партнеру соответствует сразу несколько адресов доставки (используется, например, филиальная структура), необходимо каждый из филиалов оформить в виде отдельного партнера с подчинением его головному. То есть в карточке подчиненного партнера в поле Головное предприятие необходимо указать название партнера являющегося головным.

Настройка влияния складской подсистемы на сценарии управления доставкой выражается в определении для каждого из складов предприятия (работающих в рамках ордерной схемы) последовательности отбора товаров:

Собирать товары в порядке доставки
Порядок отбора не зависит от порядка доставки.

При выборе первого варианта поддерживается сценарий подготовки товара к отгрузке только для сформированных Заданий на перевозку ( маршрутные листы). В результате сначала определяется последовательность доставки товаров и только после формирования всех рейсов (заданий на перевозку) кладовщики приступают по каждому из них к подготовке товаров к отправке. Выбор данного варианта может быть обоснован, например, в случаях необходимости учитывать при отгрузке порядок доставки товаров (в первую очередь погрузить в транспорт товар, который будет разгружаться последним). В случае установки второго варианта процесс подготовки товаров к отгрузке может осуществляется параллельно с распределением распоряжений на доставку по транспортным средствам. И может быть востребован в случаях, когда наиболее важным критерием доставки является оптимизация формирования рейсов.

Не заполнено обязательное поле код региона грузополучателя

Вы наверняка замечали, что при печати отгрузочных и регламентированных документов, таких как ТОРГ-12, счет-фактура, УПД и т.д. в качестве грузополучателя и плательщика указывается один и тот же контрагент, что правильно и в большинстве случаев достаточно.

Однако иногда бывают случаи, когда грузополучателем является другое юридическое лицо. Для таких случаев в 1С предусмотрены дополнительные реквизиты печати в документах «Реализация товаров и услуг». Они находятся в карточке документа на вкладке «Дополнительно».

Несмотря на то, что реквизиты предназначены для ТОРГ-12, действуют они также и для счета-фактуры, и для УПД.

Рассмотрим подробнее, какие данные здесь можно заполнить помимо грузополучателя.

Основанием является некоторый документ, на основании которого была произведена отгрузка. В качестве основания может выступать счет на оплату (заказ клиента) и договор с покупателем. Кроме того, данные об основании могут быть заполнены вручную произвольными данными. Если данные не заполнены, то поле «Основание» в печатной форме ТОРГ-12 останется пустым.

Данные покупателя и продавца во многом похожи: здесь могут быть указаны банковские счета покупателя и собственной организации, грузополучатель и грузоотправитель, если они отличаются от указанных в документе, а также банковские счета грузополучателя и грузоотправителя. Заметьте, что банковские счета будут заполнены автоматически, если они являются единственными, заведенными для контрагента или организации. Если же банковских счетов, принадлежащих контрагенту или организации несколько, то поле заполнено не будет.

Адрес доставки покупателя будет выведен на форму ТОРГ-12 и может быть заполнен на основании поля «Адрес» из контактной информации контрагента.

Данные о доверенности вводятся вручную в произвольной форме и попадают на форму ТОРГ-12.

Подписи ответственных лиц будут заполнены автоматически в том случае, если для организации заполнены ответственные лица, кроме полей «Груз отпустил» и «Отпустил (должность)». Эти два поля всегда заполняются вручную.

Печатные формы ТОРГ-12, счет-фактура и УПД будут выводится на печать в соответствии с заполненными на данной форме данными.

11.03.2020 В анализе счета 69.01 не отражается сумма начисления пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. Ответ: Для того, чтобы данные по пособию отражались в отчетности, необходимо > Читать подробный ответ

11.03.2020 Где в 1С:Бухгалтерия (2.0.66.92) расположена форма СЗВ-ТД? Ответ: Отчет по форме СЗВ-ТД расположен в Меню Кадры-Электронные трудовые книжки-Добавить и выбираем СЗВ-ТД.

> Читать подробный ответ

11.03.2020 В оборотке 70 счета не видна детализация по сотрудникам? Ответ: Необходимо выполнить настройки: 1. Администрирование-параметры учета-Настройка плана > Читать подробный ответ

Типовые возможности программы

Статусы первичных документов в 1С

Программа 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0 позволяет пользователю контролировать наличие оригиналов первичной документации и счетов-фактур, поступающих от контрагентов. Для этого в разделе «Покупки» в стандартных документах на поступление имеется поле «Оригинал».

Когда пользователь получает оригинал первичного учетного документа, он ставит флажок «получен», а если поступил счет-фактура, то ставит флажок «СФ получен». Если поступил УПД, то флажок ставится только в графе «получен».

Пользователь может менять статусы получения оригиналов первички и счетов-фактур как в самих документах на поступление, но также и в перечне этих документов. Для этого нужно зайти в список, затем выделить один или несколько требуемых документов, а потом поменять статус, нажав кнопку «Оригинал». При этом нужно выбрать соответствующую команду:

Оригинал получен;
Оригинал не получен;
СФ оригинал получен;
СФ оригинал не получен;
Все оригиналы получены.

Данная возможность особенно необходима в том случае, если нужно проконтролировать документы закрытого периода. При изменении статуса не нужно их перепроводить.

Чтобы указать, что документ подписан контрагентом, в документе на реализацию (акт, накладная и т.д.) используется флажок «Документ подписан». Зайти в документ можно через раздел «Продажи». Когда продавец регистрирует документ реализации, оформляемый с обеих сторон, нужно поставить флажок «Документ подписан». Если же продавец регистрирует документ на реализацию, который не подписан покупателем, данный флажок не ставится.

Когда бухгалтер получает оригинал первичного документа с подписью партнера, он проставляет в этом документе в 1С флажок «Документ подписан».

Ставить данный флажок можно не только из самого документа на реализацию, но и из их перечня. Для этого пользователь выделяет один или сразу группу документов, а затем меняет их статус по команде «Подписан» и далее «Документ подписан».

Кроме непосредственного контроля получения оригиналов первички программа 1С предоставляет и иную возможность — направлять информацию ответственным лицам.

Структура документа в 1С

Продуманная система документооборота в 1С автоматические каждому новому документу присвоит порядковый номер, время и дату создания документа. Для того чтобы не позволить пользователям запутаться, в системе у каждого документа может быть только свой уникальный номер, без повторений.

Дата документа, то есть время – одна из ключевых характеристик в документах 1С. Благодаря этому можно легко узнать хронологический порядок создания документов и проследить всю цепочку по какому-то процессу.

В 1С:Бухгалтерия используются три вида документов: исходящие, входящие и внутренние. Для каждого документа прилагаются реквизиты, которые пользователь системы должен заполнить подробной информацией. Например, в документе типа «Заказ Поставщику» в обязательном порядке должно быть отражено наименования товара, склада, поставщика, а так же указан контрагент по операции и вид хозяйственной операции в системе.

Всем документам такого типа присущи эти характеристики, что позволяет соблюдать принципы ведения бухгалтерского учета. Каждый документ обязательно содержит свой набор информации. Она может быть однотипна по своей структуре, но различаться по количеству.

В большинстве случаев в документах 1С присутствует табличная часть, для удобства прописи однотипных данных. В качестве такие данных могут выступать, например: перечень отгружаемых или приобретаемых товаров, их количество и цены.

Как указать грузополучателя в счете фактуре?

При составлении счета фактуры в 1С, необходимо указать все данные о грузополучателе. Это позволит предоставить полную информацию о получателе груза, а также избежать возможных проблем в транспортировке товаров.

Перед тем, как начать заполнять счет фактуру, убедитесь, что у вас есть полная информация о грузополучателе. Это включает в себя название организации, юридический и фактический адрес, ИНН и КПП.

В 1С для указания грузополучателя есть специальное поле, которое нужно заполнить. Это можно сделать вручную или выбрать информацию из справочника контрагентов. Если информация о грузополучателе еще не была внесена в справочник, то ее необходимо добавить туда сначала.

Важно также убедиться, что данные о грузополучателе соответствуют действительности. Если возникнут какие-либо проблемы в транспортировке товаров из-за неправильно указанных данных, то это может привести к значительным финансовым потерям для организации. Помимо указания грузополучателя, в счете фактуре также необходимо указать информацию о продавце, товарах и услугах, а также стоимость и сроки оплаты

Все эти данные должны быть заполнены в соответствии со стандартами и требованиями, чтобы избежать возможных ошибок в документообороте

Помимо указания грузополучателя, в счете фактуре также необходимо указать информацию о продавце, товарах и услугах, а также стоимость и сроки оплаты. Все эти данные должны быть заполнены в соответствии со стандартами и требованиями, чтобы избежать возможных ошибок в документообороте.

Назначение и особенности грузополучателя в 1С

Грузополучатель – это субъект хозяйственной деятельности, который является конечным адресатом товаров или услуг. В 1С грузополучатель играет важную роль, так как представляет информацию о компании-получателе товара или услуги. Назначение грузополучателя в 1С заключается в учете и анализе взаимоотношений с этими организациями.

Основная особенность грузополучателя в 1С заключается в том, что он может быть как внешним (клиентом), так и внутренним (филиалом или подразделением). Внешний грузополучатель представляет собой отдельное юридическое лицо, имеющее свои собственные реквизиты и контактную информацию.

Внутренний грузополучатель, в свою очередь, является частью организации и связан с ними общим штатным расписанием, контрагентами и учетом. В 1С такой грузополучатель имеет свой уникальный код и может использоваться во всех подразделениях организации.

Грузополучатели в 1С могут быть заданы в виде списка или таблицы, что упрощает работу пользователей с программой. При создании нового документа или настройке отчетов в 1С, можно выбирать грузополучателя из списка уже созданных или добавлять нового. Это позволяет удобно контролировать выполнение поставок и оперативно информировать грузополучателя о статусе заказа или выполнении услуги.

Кроме того, в 1С можно настраивать различные права доступа для грузополучателей, что позволяет ограничить или открыть доступ к определенным документам и функционалу программы. Такой механизм позволяет обеспечить безопасность данных и контролировать деятельность грузополучателей в рамках организации.

Где указать адрес доставки в Упд 1С 8.3

При оформлении Универсального передаточного документа (Упд) в 1С 8.3, очень важно правильно указывать адрес доставки. Это нужно для того, чтобы товары были доставлены по нужному адресу, а также для того, чтобы избежать возможных ошибок и задержек в доставке. Информация об адресе доставки в Упд указывается в разделе «Данные о продаже» в поле «Место передачи товара»

В данном поле необходимо указать адрес доставки товаров, который будет указан в документе. Данный адрес должен быть точным и соответствовать адресу доставки

Информация об адресе доставки в Упд указывается в разделе «Данные о продаже» в поле «Место передачи товара». В данном поле необходимо указать адрес доставки товаров, который будет указан в документе. Данный адрес должен быть точным и соответствовать адресу доставки.

Если вы забыли указать адрес доставки в Упд или сделали это неправильно, то вы можете исправить ошибки в соответствующих полях документа путем редактирования граф «Данные продажи». После внесения изменений необходимо сохранить документ и передать его покупателю.

Важно понимать, что правильно указанный адрес доставки в Упд является одним из важных моментов при оформлении товаров.
Указывайте адрес доставки в поле «Место передачи товара» раздела «Данные о продаже» в Упд.
При ошибочном указании адреса доставки, вы всегда можете отредактировать информацию в документе и передать его покупателю с правильными данными.

Инструкция

В основном меню программы 1С в закладке «Справочники» следует выбрать «Контрагенты», после этого кликнуть мышкой «Добавить». Пункт «Контрагенты»

Вследствие этого откроется новая карточка для внесения данных. Заполнив все необходимые поля в этой карточке, сохраните изменения кнопкой ОК. Этот способ возможен, когда объем работы небольшой. В противном случае можно допустить ошибки, поэтому лучше использовать специально разработанные для удобства пользователя возможности программы 1С.

Если необходимость в заполнении карточки нового контрагента возникла после получения от него на расчетный счет предприятия оплаты, 1С предлагает создать новую карточку при выгрузке в систему выписки из банка. В этом варианте программа автоматически внесет в карточку контрагента его ИНН, КПП, полные банковские реквизиты организации.
После этого останется только добавить незагруженные данные, уточнить в необходимых окошках статус контрагента, отнести его к покупателям или к поставщикам. Это пригодится для заведения договоров. При этом один и тот же контрагент может быть отнесен и к покупателям, и к поставщикам.
К каждому отдельному договору в карточке каждого контрагента предусмотрен свой набор бухгалтерских расчетов.
Закладка «Контакты» требует внесения адреса вашего нового поставщика или покупателя, его телефоны и иные сведения.

Контактная информация

Если новый контрагент предоставил услуги вашему предприятию, его можно также занести в справочник автоматически на основании счет-фактуры или предоставленного акта.
Программа распознает контрагентов по ИНН, у каждого из них при этом может быть несколько банковских счетов, разные договоры и КПП. При необходимости дальнейшие изменения могут быть внесены самим пользователем. В 1С для одного контрагента можно создать для удобства несколько записей. При вводе ИНН 1С предложит отсортировать существующих контрагентов по КПП или расчетному счету.

Форма документа реализации

Реализация товаров и услуг контрагенту:

— заполнить таблицу товаров данными из ТСД (терминала сбора данных). Если в программе настроена работа с ТСД, при нажатии на эту кнопку все данные с ТСД попадут в таблицу товаров.

— задолженность контрагента.

— рассчитать объем и вес товаров в документе. Откроется отчет «Расчет объема и веса», в котором будет посчитан объем и вес товаров из документа.

— установить время документа: начало дня, конец дня, текущее время. Только для не проведенных документов.

Оплатить

Картой — при открытой кассовой смене сформировать и провести документ «Операция по платежной карте».
Наличными — при открытой кассовой смене сформировать и провести документ «Приходный кассовый ордер».

Контрагент

Покупатель, получатель товара.

Грузополучатель

Организация-получатель товара.

Если грузополучателем выбрана организация вида «Обособленное подразделение», в поле «Контрагент» устанавливается головной контрагент подразделения.

Счет на оплату

Можно выбрать счет на оплату и таблица товаров заполнится номенклатурой из счета.

Способ доставки

Способ доставки товара:

Самовывоз — контрагент забирает товар сам.
Доставка — доставка товара контрагенту. Ниже появляется поле «Адрес доставки», в котором указывается адрес доставки. Адреса берутся из карточки контрагента из раздела «Адрес и телефон». Если в карточке контрагента адресов не указано, адрес можно ввести в поле вручную.

Организация

Продавец, грузоотправитель товара.

Реализация сотруднику

Сотрудник-покупатель товаров из документа. Сумма задолженности относится на бухгалтерский счет 76-10 (Прочие расчеты с физическими лицами) и удерживается из зарплаты работника. Эти задолженности сотрудников попадут в при нажатии на той форме на кнопку Рассчитать — Задолженность перед организацией.

При включенном этом свойстве поле «Контрагент» пропадает.

Наборы

Подбор комплектов — выбрать в документ товары, партией которых является документ «Комплектация номенклатуры». Для выбора откроется список остатков номенклатуры, у которых партией является документ «Комплектация номенклатуры». В документ установится цена комплекта (рассчитанная из учета отпускных цен комплектующих) и партия — документ комплектации.

Подбор упаковок — выбрать в документ упаковки (наборы) товаров. Упаковки товаров отображаются на зеленом фоне. В таблице отобразится весь состав упаковки. У товаров из упаковки нельзя менять количество.

Подбор заказов — выбрать в документ заказы покупателей. В списке для выбора отображаются заказы, зарезервированные на склад, указанный в текущем документе «Реализация товаров и услуг». (Резервирование осуществляется кнопкой Резервирование — Зарезервировать в «Заказе покупателя». При резервировании указывается склад, с которого резервируются товары.)

Подбор продукции незавершенного производства — выбрать в документ изделия из незавершенного производства.

Доставка

Печать договора

Если в поле «Договор» указан договор с контрагентом, можно создать файл с текстом договора по одному из шаблонов и распечатать. Для этого:

Нажмите кнопку Еще — Печать договора. (Эта команда аналогична команде Печать — Договор из карточки договора.)
Выберите шаблон договора. Он откроется на новой закладке.
Желтые поля редактируемые. В них можно написать нужные данные.
Сохраните договор с помощью кнопки Сохранить. Созданный файл с текстом договора можно сохранить в разных форматах (PDF, RTF HTML) и прикрепить к карточке договора или сохранить отдельным файлом на компьютер.
Распечатайте договор с помощью кнопки Печать.